Οικονομικός Σύμβουλος Σχεδιασμός Λογισμικού

Οικονομικές σχεδιαστές δεν χρειάζεται πλέον να περνούν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη δημιουργία μοντέλων χαρτοφυλακίων για τους πελάτες τους . Αντ 'αυτού , μπορούν να βασίζονται σε λογισμικό οικονομικός σύμβουλος σχεδιασμού . Αυτό το λογισμικό μπορεί να εκτελέσει και άλλες σημαντικές εργασίες , όπως η εμφάνιση των διαφόρων πιθανών αποτελεσμάτων των επενδυτικών σχεδίων . Επιπλέον , οικονομικού σχεδιασμού μπορεί να παράγει γρήγορα προσαρμοσμένες αναφορές και να πάει πάνω τους με τους πελάτες τους . ASI Διαχειριστής Περιουσίας
Η

ASI Wealth Manager είναι μια εφαρμογή διαχείρισης επενδύσεων που ενσωματώνει τον οικονομικό σχεδιασμό , επενδυτικών συστάσεων και εμπορικές εκτελέσεις . Η εφαρμογή μετρά επίσης και διαχειρίζεται τον κίνδυνο . Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει οικονομικού σχεδιασμού για να δείτε και να αναλύσει φύλλο του πελάτη ισορροπία των νοικοκυριών , όπως 401K σχέδια , τα έσοδα και τις επενδύσεις , καθώς και τα χρέη . Οικονομικού σχεδιασμού θα είναι σε θέση να εξακριβώσει πόσο κίνδυνο το νοικοκυριό μπορεί να αντέξει , το οποίο βοηθά στη δημιουργία ρεαλιστικών τους επενδυτικούς του στόχους . ASI Διαχειριστής Περιουσίας δείχνει τις διάφορες πιθανές εκβάσεις των προτεινόμενων επενδυτικών στρατηγικών . Αυτή η εφαρμογή έχει ένα χαρακτηριστικό ανάλυση των ταμειακών που καθορίζει αν οι πελάτες είναι σε πορεία προς την επίτευξη των στόχων τους .
Εικόνων Asset Allocation Αναλυτής
Η

Asset Allocation Analyst , που αναπτύχθηκε από EquiSoft , είναι μια εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει σχεδιαστεί για την οικοδόμηση επιχειρηματικών σχέσεων και την κάλυψη των αναγκών των πελατών . Ένα από τα χαρακτηριστικά που έρχεται με Asset Allocation Analyst είναι το προφίλ των επενδυτών . Εδώ , οικονομικού σχεδιασμού μπορεί να ελέγξει και να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη . Το προφίλ των επενδυτών εμφανίζει πληροφορίες , όπως το επάγγελμα του πελάτη , αν είναι παντρεμένος και έχει παιδιά , ή αν νοικιάζει ή είναι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού . Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ανάλυσης των αναγκών να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες . Μετά την απόκτηση αυτών των πληροφοριών , ο σχεδιαστής μπορεί να προσαρμόσει ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων που θα είναι κατάλληλο για τον πελάτη . Αυτή η εφαρμογή έρχεται με τα μοντέλα του ενεργητικού απεριόριστη χαρτοφυλακίου. Asset Allocation Αναλυτής επιτρέπει το οικονομικό πρόγραμμα τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών . Asset Allocation Αναλυτής έρχεται ως αυτόνομο λογισμικό ή σε μια Web- based έκδοση .

Η WebCalcs - Web Based Οικονομικές Υπολογιστές
Η

WebCalcs , που αναπτύχθηκε από την άνυδρη Technologies , είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στο Web για την οικονομική σχεδιαστές . Ως αποτέλεσμα , η οικονομική σχεδιαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή από οποιονδήποτε υπολογιστή και κάθε θέση . Εταιρείες όπως η The Hartford , Raymond James και JANUS χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή . Οικονομικές σχεδιαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν WebCalcs να παράγουν απλές ή σύνθετες αναφορές . Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί για τα συστήματα , όπως το εισόδημα από τη σύνταξη και την εξοικονόμηση ενέργειας , την ασφάλιση ζωής , ασφάλιση μακροχρόνιας και άλλα . WebCalcs είναι επίσης σύμφωνη με τη φορολογική νομοθεσία .
Η
εικόνων