Πώς να ακολουθήσει Ραντεβού στο CRM

Μια από τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες του συστήματος CRM είναι η δυνατότητα να προγραμματίσετε και να διαχειριστείτε τα ραντεβού με τους πελάτες και τις προοπτικές . Οι χρήστες μπορούν εύκολα να προγραμματίσετε νέο ραντεβού και να διατηρήσει μια λεπτομερή καταγραφή των περασμένων συναντήσεων . Η λειτουργία εντοπισμού ραντεβού είναι πιο συχνά χρησιμοποιείται από τους χρήστες CRM σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών λειτουργίας . Με την αποθήκευση των δεδομένων αυτών θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των πωλήσεων και μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη . Τα νεότερα συστήματα CRM περιλαμβάνουν συχνά μια λειτουργία ραντεβού που είναι ενσωματωμένο με το Microsoft Outlook . Οδηγίες
Πώς να ακολουθήσει Ραντεβού στο CRM
Η 1

Εντοπίστε τον πελάτη ή την προοπτική αρχείο που θέλετε να αναθεωρήσετε . Τα περισσότερα συστήματα CRM σας επιτρέπουν να αναζητήσετε από πολλά διαφορετικά στοιχεία , όπως ο αριθμός τηλεφώνου , ο αριθμός των πελατών , το όνομα επαφής ή το όνομα της εταιρείας . Αφού έχετε εντοπίσει το σωστό αρχείο του συστήματος , θα είστε σε θέση να παρακολουθείτε τις συναντήσεις . 2

Δείτε το τμήμα παρακολούθησης ραντεβού, οθόνη ή καρτέλα μέσα CRM σας . Η θέση αυτής της περιοχής θα ποικίλει ανάλογα με τον προμηθευτή και το σχεδιασμό του συστήματος .
Εικόνων 3

Για να αποκτήσετε πρόσβαση περασμένων συναντήσεων , επανεξετάζει την περιοχή ιστορικό ραντεβού. Τα περισσότερα συστήματα CRM εμφανίζει την ημερομηνία , την ώρα , τον τύπο του διορισμού , το όνομα της επαφής και την έκβαση της συνάντησης .

Για να προγραμματίσετε τις μελλοντικές συναντήσεις , κάντε κλικ στο κουμπί " χρονοδιάγραμμα νέο ραντεβού " ή σύνδεσμο . Επιλέξτε τη σωστή ημερομηνία , η ώρα και το όνομα της επαφής με τον πελάτη . Εισάγετε κατάλληλες σημειώσεις για να σας βοηθήσει να θυμάστε το λόγο για τον διορισμό . Επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας , όπως τηλέφωνο , webex internet ή πρόσωπο - με - πρόσωπο συνάντηση .
Η 4 Ραντεβού Track σε

Ημερολόγιο Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου όλων των μελλοντικών συναντήσεων , κάντε κλικ στη λειτουργία ημερολογίου μέσα CRM σας . Θα έχετε μια προβολή ημερολογίου , το οποίο παρακολουθεί όλες τις μελλοντικές συναντήσεις προγραμματιστεί για ανάθεση σύνολο των πελατών ή τις προοπτικές σας .
5

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση όλων των προηγούμενων ραντεβού , μεταβείτε στην καρτέλα CRM ή τμήμα αναφοράς . Πολλές εταιρείες παρακολουθείτε μια επαφή με τον πελάτη ή το ποσοστό διορισμού . Αυτό καθορίζεται διαιρώντας τις συνολικές επαφές κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου από τον αριθμό των πελατών μέσα σε ένα συγκεκριμένο έδαφος .
Η
εικόνων