Quicken Tutorials για αρχάριους

Quicken λογισμικό οικονομικής διαχείρισης, με όλες τις επιλογές, οδηγίες και επιλογές του μπορεί να είναι συντριπτική, ειδικά για ένα νέο χρήστη. Όλα φαίνονται εξίσου σημαντικά και όλα φαίνονται σαν να πρέπει να τα καταφέρετε αυτή τη στιγμή. Πριν από την κατάδυση και την έναρξη της διαδικασίας χρήσης λογαριασμών, τη δημιουργία αναφορών και τη συμπλήρωση ποσών προϋπολογισμού, είναι σημαντικό να μάθετε μερικές βασικές έννοιες που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε το Quicken για τις ατομικές σας ανάγκες. Μια από τις πιο σημαντικές έννοιες που πρέπει να καταλάβετε είναι πώς να χρησιμοποιείτε κατηγορίες και ετικέτες για την παρακολούθηση των συναλλαγών του λογαριασμού σας.

Κατανόηση κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών

Μια κατηγορία Quicken είναι μια ετικέτα, Το νοικοκυριό, που ορίζει μια ευρεία ομάδα συναλλαγών εισοδήματος και εξόδων. Χρησιμοποιείτε μια ενιαία κατηγορία ανά συναλλαγή για να παρακολουθείτε τον τρόπο με τον οποίο κερδίζετε και ξοδεύετε χρήματα. Για παράδειγμα, όλες οι αγορές παντοπωλείου, ανεξάρτητα από το σημείο όπου τις αγοράζετε, υπάγονται στην κατηγορία είδη παντοπωλείων και όλα τα έσοδα, ανεξάρτητα από την πηγή, πηγαίνουν στην κατηγορία εισοδήματος. Χρησιμοποιήστε μια υποκατηγορία για να δώσετε μεγαλύτερη οργάνωση και λεπτομέρειες σε μια κατηγορία και για βοήθεια στη δημιουργία ενός προϋπολογισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια κατηγορία όπως η Auto, όπου έχετε πολλά είδη δαπανών. Η δημιουργία υποκατηγοριών για καύσιμα, συντήρηση και εγγραφή καθιστά πολύ πιο εύκολο να δείτε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας. Οι ετικέτες είναι σαν λέξεις-κλειδιά Σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις συναλλαγές εντός και μεταξύ των κατηγοριών ομάδων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε τα χρήματα που ξοδεύετε σε παρεπόμενα για ένα παιδί στο κολέγιο, δημιουργήστε μια ετικέτα με το όνομα του παιδιού και στη συνέχεια εφαρμόστε την στην κατάλληλη κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως τα είδη παντοπωλείου, το αυτοκίνητο: το καύσιμο ή το τηλέφωνο : Κινητό τηλέφωνο.

Δημιουργία κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών

Το Quicken έρχεται με πολλές ενσωματωμένες κατηγορίες που καλύπτουν πολλά τυπικά αντικείμενα. Δεν είναι ορατές όλες οι ενσωματωμένες κατηγορίες από το παράθυρο Λίστας κατηγοριών, καθώς πολλά από αυτά που βλέπετε εξαρτώνται από τις πληροφορίες που δίνετε στο Quicken κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Πριν δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, αποκτήστε πρόσβαση στις ενσωματωμένες κατηγορίες του Quicken και δείτε αν υπάρχει κάτι κατάλληλο εκεί. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενσωματωμένες κατηγορίες, επιλέξτε "Εργαλεία" από το κύριο μενού και επιλέξτε "Λίστα κατηγοριών". Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη κατηγοριών", επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε να προσθέσετε από το μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης και κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη". Κάντε κλικ στο "OK" για να ολοκληρώσετε και να επιστρέψετε στη λίστα κατηγοριών. Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία ή υποκατηγορία, κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" στο παράθυρο Λίστας κατηγοριών, δημιουργήστε ένα όνομα για την κατηγορία ή την υποκατηγορία, δώστε μια προαιρετική περιγραφή και υποδείξτε έναν τύπο κατηγορίας, όπως το Έσοδο, το Έξοδα ή η Υποκατηγορία. Εάν επιλέξετε "Υποκατηγορία", χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή για να υποδείξετε το όνομα της κύριας κατηγορίας. Για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα, επιλέξτε "Εργαλεία" από το κύριο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε "Λίστα ετικετών". Κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" στο επάνω μέρος του παραθύρου και πληκτρολογήστε ένα όνομα και προαιρετική περιγραφή για την ετικέτα. Αγνοήστε το πλαίσιο "Αριθμός αντιγραφής" όπως ισχύει για την παρακολούθηση μόνο των ιδιοτήτων ενοικίασης. Κάντε κλικ στο "OK" για να τελειώσετε. Παρόλο που είναι δυνατή η δημιουργία κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών "εν κινήσει", αυτό δεν είναι πάντα μια καλή επιλογή, ειδικά αν είστε απογοητευμένοι ή απλώς προσπαθείτε να το κάνετε "ταιριάζει". Βάζοντας σκέψεις στις κατηγορίες, υποκατηγορίες και ετικέτες Η χρήση του Quicken μπορεί να γίνει καλύτερα και αποτελεσματικότερα.

Χρήση κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών

Χρήση κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών στα μητρώα συναλλαγών για τον εντοπισμό και την οργάνωση εσόδων και εξόδων. Για παράδειγμα, σε ένα μητρώο λογαριασμών ελέγχου, μετά την είσοδο στον δικαιούχο και το ποσό της επιταγής, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο κάτω από το όνομα δικαιούχου πληρωμής για να επιλέξετε είτε την κατηγορία ή την υποκατηγορία της συναλλαγής. Καταχωρίστε την καρτέλα ή κάντε κλικ στο επόμενο πλαίσιο για να επιλέξετε την κατάλληλη ετικέτα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Στο τέλος του μήνα, εκτελέστε μια αναφορά που θα παρουσιάσει ανάλυση εσόδων /δαπανών ανά κατηγορία, υποκατηγορία και ετικέτα. Για παράδειγμα, για να εκτελέσετε μια τυπική αναφορά δαπανών Quicken, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναφορές" από το κύριο μενού. Επιλέξτε "Δαπάνες" και στη συνέχεια "Δαπάνες ανά κατηγορία" για να δείτε την αναφορά και το συνοδευτικό διάγραμμα πίτας. Η αναφορά "Δαπάνες" έχει προεπιλεγεί σε μια λίστα με ημερομηνία, έτσι προσαρμόστε τις παραμέτρους ημερομηνίας στις ανάγκες σας