Πώς να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο για να τρέξετε στο QuickBooks

Το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης QuickBooks περιλαμβάνει επιλογές για την εκτέλεση πληροφοριών υπολογιστικού φύλλου από τη διεπαφή QuickBooks. Το QuickBooks μπορεί να εισάγει υπολογιστικά φύλλα αποθηκευμένα σε μορφή υπολογιστικού φύλλου Excel απευθείας στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας έναν οδηγό "Προσθήκη δεδομένων Excel" και να το εμφανίσει στην κατάλληλη ενότητα μέσα στα QuickBooks, όπως πελάτες, προμηθευτές ή προϊόντα. Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο και αποθηκεύστε το σε μορφή Excel και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον οδηγό μεταφοράς για να ολοκληρώσετε την εργασία.

Δημιουργία και αποθήκευση βασικού φύλλου εργασίας

Βήμα 1

Καθορισμός πληροφοριών θέλετε να συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο. Για παράδειγμα, ένα υπολογιστικό φύλλο πληροφοριών πελατών μπορεί να περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας, αριθμούς λογαριασμών και πληροφορίες πίστωσης. Ένα υπολογιστικό φύλλο πληροφοριών προϊόντος μπορεί να περιέχει όνομα προϊόντος, πληροφορίες χονδρικής και λιανικής τιμής και πληροφορίες αναδιάταξης.

Βήμα 2

Δημιουργήστε το υπολογιστικό φύλλο όπως θα κάνατε κανονικά.

Αποθήκευση του υπολογιστικού φύλλου σε μορφή υπολογιστικού φύλλου Excel. Για να αποθηκεύσετε ένα υπολογιστικό φύλλο "μη Microsoft", όπως το OpenOffice Calc σε μορφή Excel, επιλέξτε την επιλογή "Αποθήκευση ως" αντί "Αποθήκευση". Επιλέξτε "Άλλες μορφές" για να εμφανίσετε μια λίστα επιλογών μορφοποίησης. Επιλέξτε "Microsoft Excel" από τη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

Μεταφορτώστε το υπολογιστικό φύλλο σε QuickBooks

Βήμα 1

Ανοίξτε την καρτέλα "Αρχείο" στο κύριο μενού του QuickBooks. Μεταβείτε στο παράθυρο "Προσθήκη δεδομένων του Excel" επιλέγοντας "Βοηθητικά προγράμματα", "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, "Αρχεία Excel".

Βήμα 2

Επιλέξτε "Πελάτης" Προϊόντα "που αντιστοιχεί στο υπολογιστικό φύλλο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση όπου αποθηκεύσατε το υπολογιστικό φύλλο. Επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK" για να ανοίξετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο Excel από το πρόγραμμα QuickBooks. Θα χρησιμοποιήσετε αυτό το υπολογιστικό φύλλο "QuickBooks" για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πληροφορίες από το υπολογιστικό φύλλο που δημιουργήσατε.

Βήμα 3

Αντιγραφή και επικόλληση πληροφοριών από το υπολογιστικό φύλλο στο υπολογιστικό φύλλο QuickBooks, μία στήλη τη φορά, "Προσθήκη των δεδομένων μου τώρα." Αποθηκεύστε το ολοκληρωμένο υπολογιστικό φύλλο στον υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε τη μεταφορά. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, μπορείτε να διαγράψετε το αποθηκευμένο αρχείο, εάν το επιθυμείτε. Ένα πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την τοποθεσία στα QuickBooks όπου μεταφέρονται οι πληροφορίες υπολογιστικού φύλλου, όπως το Κέντρο Προμηθειών για ένα φύλλο προμηθευτών.

Προβολή του αρχείου QuickBooks όπου μεταφέρατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν μεταφέρετε ένα υπολογιστικό φύλλο Πελατών, προβάλετε πληροφορίες στην καρτέλα "Πελάτης: Εργασία" του Κέντρου πελατών.

Συμβουλές

Το παράθυρο "Προσθήκη δεδομένων Excel στο QuickBooks" περιέχει ένα " για να προσθέσετε δεδομένα Excel στο QuickBooks "βίντεο για να δείτε αν έχετε ερωτήσεις.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Λεπτομερείς οδηγίες" στο παράθυρο εισαγωγής για τη βοήθεια γραμμής ανά γραμμή.

Προειδοποίηση

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων QuickBook πριν μεταφορτώσετε το υπολογιστικό φύλλο. Μόλις ολοκληρώσετε τη μεταφόρτωση, δεν μπορείτε να την αναιρέσετε.

Στοιχεία που θα χρειαστείτε

Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων

Δεδομένα υπολογιστικών φύλλων

QuickBooks Pro, Premier ή Enterprise

>