Πώς να κατεβάσετε και να εισαγάγετε τις συναλλαγές Chase Banking στο QuickBooks

Μία από τις δυνατότητες του QuickBooks είναι η δυνατότητα λήψης τραπεζικών συναλλαγών από την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των τραπεζικών σας συναλλαγών σε QuickBooks. Πολλές τράπεζες προσφέρουν αυτό το χαρακτηριστικό για τους κατόχους λογαριασμών μικρής επιχείρησης. Η Chase Bank επιτρέπει λήψεις τόσο για το λογισμικό Quicken όσο και για το QuickBooks. Η δυσκολία στη χρήση οποιασδήποτε συγκεκριμένης τράπεζας για αυτές τις λήψεις έρχεται με τις πολλές συγχωνεύσεις που φαίνεται να συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο. Το 2009 η Washington Mutual Bank αγοράστηκε από την Chase Bank και η αλλαγή αυτή προκάλεσε στους πελάτες της WAMU να αναδιαμορφώσουν τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Ανοίξτε το αρχείο της εταιρείας QuickBooks. Κάντε κλικ στην επιλογή "Τραπεζική" που βρίσκεται στην επάνω γραμμή μενού της αρχικής οθόνης. Όταν ανοίγει το μενού, επιλέξτε το "Online Banking" και, στη συνέχεια, το "Set Up Account for Online Services". Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλέξτε το λογαριασμό QuickBooks". Εδώ μπορείτε να αντιστοιχίσετε το λογαριασμό ελέγχου επιχείρησής σας στο online Chase Download. Κάντε κλικ στο "Επόμενο".

Εάν είστε κάτοχος λογαριασμού από μια τράπεζα που έχει αγοραστεί από την Chase Bank και αρχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις λήψεις σε απευθείας σύνδεση συναλλαγών, εδώ θα αλλάξετε από το όνομα της πρώην τράπεζας στην Chase Bank.

Επιλέξτε την επιλογή "Άμεση σύνδεση" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο". Σε αυτό το παράθυρο, επιλέξτε "Ναι, ο λογαριασμός μου έχει ενεργοποιηθεί για τις υπηρεσίες online QuickBooks" και κάντε κλικ στο "Επόμενο". Εάν ο λογαριασμός σας δεν έχει ενεργοποιηθεί, επιλέξτε την επιλογή "Ενεργοποίηση λογαριασμού" και ακολουθήστε τις υποδείξεις για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό πελάτη, τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Κυνηγητό. Τώρα κάντε κλικ στο "Σύνδεση". Το λογισμικό QuickBooks θα συνδεθεί με το διακομιστή της Chase και θα ξεκινήσει η λήψη των τραπεζικών δεδομένων. Κάντε κλικ στο "Τέλος" όταν ολοκληρωθεί η λήψη. Ο λογαριασμός σας Chase Bank είναι τώρα ενεργοποιημένος και έτοιμος για λήψη.

Επιλέξτε τον τρόπο που προτιμάτε για τη λήψη των τραπεζικών σας συναλλαγών. Η λειτουργία "δίπλα-δίπλα" είναι ένα παράθυρο που έχει τρέχοντα υπόλοιπα λογαριασμών QuickBooks στην αριστερή πλευρά της οθόνης και ισορροπία λογαριασμών ηλεκτρονικού τραπεζικού σας λογαριασμού στα δεξιά. Επιλέξτε το "Λήψη Λογαριασμών Online" και κάντε κλικ στο "Λήψη συναλλαγών".

Η "Κατάσταση Εγγραφής" εμφανίζει τα μητρώα και στα δύο QuickBooks και στον λογαριασμό Chase Bank. Καθώς οι συναλλαγές μεταφορτώνονται, μπορείτε να δείτε το μητρώο στο λογαριασμό Chase που μεταφέρει πληροφορίες στο μητρώο QuickBooks. Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε είναι ασήμαντος και μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες ανά πάσα στιγμή.

Αυτές οι συναλλαγές εισάγονται αυτόματα στο αρχείο της εταιρείας QuickBooks, επομένως δεν είναι απαραίτητα περαιτέρω βήματα μετά τη λήψη τους. ποια μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή συναλλαγών. Αν πραγματοποιείτε τακτικές λήψεις των τραπεζικών συναλλαγών Chase, μην καταχωρείτε καμία συναλλαγή χειροκίνητα. Αν κατεβάσετε και εισαγάγετε τις συναλλαγές με μη αυτόματο τρόπο, θα κάνετε διπλές καταθέσεις και έξοδα και θα πρέπει να διαγράψετε όλες τις διπλές συναλλαγές στο λογισμικό QuickBooks σας.