Πώς να μεταναστεύσουν από Salesforce στο SugarCRM

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων ή CRM , λογισμικό διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις , μικροί και μεγάλοι . Salesforce και SugarCRM είναι δύο εξέχοντες web-based πλατφόρμες λογισμικού CRM που επιτρέπουν στις εταιρείες να παρακολουθείτε τα στοιχεία των πελατών , των πωλήσεων οδηγεί , έκθεση σχετικά με την κατάσταση του έργου , και analytics πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πωλητών και την υποστήριξη των ομάδων της εταιρείας σας . Οδηγίες
Η 1

Σύνδεση με την παρουσία του Salesforce χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχουν εκχωρηθεί πιστοποιήσεις διαχειριστή . Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν θα αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με δικαιώματα καθώς κινείστε για να εξαγάγετε τα δεδομένα από Salesforce . 2

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Διοίκηση" στο Salesforce και , στη συνέχεια, εντοπίστε το σύνδεσμο " Εξαγωγή δεδομένων " . Κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο για να ξεκινήσει την εξαγωγή των δεδομένων Salesforce .
Εικόνων 3

Επιλέξτε " CSV " ως μορφή αρχείου στην οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται τα δεδομένα Salesforce και στη συνέχεια κάντε κλικ στο " Εξαγωγή " για να αρχίζουν να εξάγουν τα δεδομένα και να δημιουργήσει αυτόματα ένα αρχείο CSV που περιέχει τα δεδομένα Salesforce .
Η 4

Συνδεθείτε στο SugarCRM χρησιμοποιώντας τις πιστοποιήσεις που έχουν επίσης δικαιώματα διαχειριστή για να τροποποιήσετε αρχεία και να ανεβάσετε τα νέα δεδομένα .

5

Κάντε κλικ για τη «Διοικητική " στην SugarCRM και στη συνέχεια εντοπίστε το σύνδεσμο που ονομάζεται "Data Import /Export " . Κάντε κλικ στο " Εισαγωγή δεδομένων " και στη συνέχεια κάντε κλικ στο " Browse" για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να εντοπίσετε το αρχείο CSV που έχετε εξάγονται από Salesforce .
Η 6

διπλό κλικ στο αρχείο CSV για να φορτώσει και να ξεκινήσει αυτόματα την εισαγωγή των δεδομένων Salesforce σε SugarCRM . Επιτρέπει τη μεταφορά προς ολοκληρωθεί πλήρως πριν από την αποσύνδεση από το διαδίκτυο ή εγκατάλειψη SugarCRM . Τυχόν διακοπές κατά τη διάρκεια των εισαγωγών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή στοιχεία και ενδεχομένως να καταστρέψει δεδομένα αφού είναι ήδη μεταφερθεί σε SugarCRM .
Η
εικόνων