Τρόπος εισαγωγής δεδομένων σε Microsoft CRM

της Microsoft Customer Relationship Manangement ( CRM ) πρόγραμμα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις πληροφορίες των πελατών σας με μεθοδευμένο τρόπο . Οργάνωση των δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις συναλλαγές των πωλήσεων , τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και να προσαρμόσουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ σας προς συγκεκριμένους πελάτες . Μπορείτε να προσθέσετε τα υπάρχοντα δεδομένα στο Microsoft CRM , χωρίς να χρειάζεται να τον εισάγετε χειροκίνητα . Απλά χρησιμοποιήστε τον οδηγό εισαγωγής χύμα ενσωματωμένη στο πρόγραμμα του Microsoft CRM . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε για Microsoft Outlook ( προαιρετικό )
Η Εμφάνιση Περισσότερες οδηγίες
Η

1 Ανοίξτε το Microsoft CRM στο Internet . Επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" , στη συνέχεια "Εισαγωγή ". Εναλλακτικά , πρόσβαση στον οδηγό μαζικής εισαγωγής μέσω του Microsoft Outlook πηγαίνοντας στο μενού " CRM " και επιλέγοντας "Εισαγωγή ". 2

Κάντε κλικ στο " Αναζήτηση " και επιλέξτε ένα αρχείο είτε με ένα . CSV ή . TXT επέκταση για την εισαγωγή στο Microsoft CRM .
εικόνων 3

Επιλέξτε τον τύπο του μολύβδου από το drop-down μενού . Επιλέξτε από μόλυβδο , λογαριασμών, επαφών ή Καμπάνια Response .
Η 4

Επιλέξτε το χαρακτήρα που διαχωρίζει τα δεδομένα στο αρχείο σας από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο "Field Διαχωριστικό . " Επιλέξτε την καρτέλα , τελεία , άνω και κάτω τελεία ή κόμμα .
5

Πηγαίνετε στο drop-down μενού δίπλα στο "Data Delimiter " και επιλέξτε διπλά εισαγωγικά , μόνη προσφορά ή καμία , με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιείται στα δεδομένα σας αρχείο .
Η 6

Ελέγξτε την " πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών », μόνο εάν η πρώτη γραμμή στο αρχείο σας είναι μια κεφαλίδα με τους τίτλους των στηλών κάτω από αυτό . Κάντε κλικ στο κουμπί "Next " για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη του οδηγού εισαγωγής χύμα .
Η 7

Επιλέξτε τις κατάλληλες πληροφορίες από το αρχείο προέλευσης σας , χρησιμοποιώντας το " Target Field " τίτλο . Target Field χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των δεδομένων στο CRM . Μετά το όνομα της εταιρείας , το επώνυμο και το θέμα μπορείτε να επιλέξετε έως και τρεις πρόσθετα θέματα CRM για τη διαλογή .
8

Ενσωμάτωση εισάγονται δεδομένα σε μια λίστα μάρκετινγκ , κάνοντας κλικ στο μεγεθυντικό φακό κινείται μια υπάρχουσα λίστα μάρκετινγκ για " Εισαγωγή στη λίστα μάρκετινγκ . " Αφήστε το κενό αν δεν επιθυμείτε να προσθέσετε τις πληροφορίες σε μια λίστα μάρκετινγκ .
Η 9

Επιλέξτε τον τύπο του πελάτη από το drop-down μενού με την ένδειξη "Τύπος Πελάτη , " και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί " Next".

10

Κάντε κλικ στο " Εισαγωγή" στην επόμενη οθόνη .
Η 11

Ελέγξτε τις επιλογές σας και επιλέξτε " Finish " για να εισάγετε τα δεδομένα σας στο Microsoft CRM .
Η
εικόνων