Πώς να στείλετε ένα μήνυμα σε μια νέα υπόθεση στο SugarCRM

Διευθυντές επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το λογισμικό για τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων , ή CRM , για να χειριστεί τις ομάδες πωλήσεων και άλλες πτυχές των σχέσεων με τους πελάτες . Η μονάδα υπόθεση στην SugarCRM ασχολείται με τα προβλήματα υποστήριξης . Για παράδειγμα , μια εταιρεία λογισμικού που παρέχει τεχνική υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μονάδα υπόθεση να εκχωρήσετε τις περιπτώσεις υποστήριξης . Όταν δημιουργείτε μια νέα υπόθεση , στέλνοντας ένα e-mail στην ομάδα υποστήριξης επιτρέπει στο προσωπικό να μείνετε ενημερωμένοι και να ξεκινήσετε χωρίς την ανάγκη για την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση . Μόλις έχετε δημιουργήσει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , μπορείτε να στείλετε αυτόματα ένα email στην ομάδα υποστήριξης για κάθε νέα περίπτωση . Οδηγίες
Η 1

Δείτε το λογισμικό SugarCRM ως διαχειριστή του συστήματος. Αν έχετε μόλις αγόρασαν SugarCRM για πρώτη φορά , η Διαχειριστής Οδηγός σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ως διαχειριστή του συστήματος . 2

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Διαχειριστής" για να ανοίξετε τη σελίδα Διοίκησης, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις Email " στην ενότητα e-mail .
εικόνων 3

Ενεργοποιήστε την «Ανάθεση Ειδοποιήσεις " στο κεφάλαιο Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Αυτό καθιστά SugarCRM στείλει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , κατά τη μεταβίβαση ρεκόρ στο άτομο που τους ανατίθεται . Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να στείλει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ανοίγετε μια νέα περίπτωση .
Η

4 Κάντε κλικ στο " υποθέσεις " καρτέλα μετά την είσοδο στο SugarCRM , στη συνέχεια, επιλέξτε "Δημιουργία υπόθεση " στις δράσεις πτώση - down μενού . Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Δημιουργία " για να ξεκινήσει μια νέα περίπτωση.
5

Συμπληρώστε τη φόρμα για την υπόθεση . Παραδείγματα πεδίων στη μορφή αυτή περιλαμβάνει περιγραφή του τεχνικού προβλήματος , το επίπεδο προτεραιότητας και το καθεστώς .
Η 6

Επιλέξτε μια ομάδα στην ενότητα Άλλοι . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Επιλογή" και να ορίσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες ομάδες από τη λίστα των ομάδων . Εναλλακτικά , κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη" και πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας .
Η

7 Πληκτρολογήστε το όνομα του υπαλλήλου στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τη νέα υπόθεση στην " Ανάθεση σε " πεδίο . Αυτό το άτομο γίνεται ο κάτοχος της υπόθεσης . Είστε ο κάτοχος της υπόθεσης από προεπιλογή , αν δεν έχετε επιλέξει ένα άλλο εργαζόμενο . Εναλλακτικά , κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογή" για να βρείτε ένα χρήστη στη λίστα των εργαζομένων . Ο κάτοχος της υπόθεσης λαμβάνει αυτόματα το e-mail μόλις τελειώσετε με την εγκατάσταση της νέας υπόθεσης . Ωστόσο , ο κάτοχος της υπόθεσης πρέπει να είναι μέλος της ομάδας έχουν ανατεθεί για να λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
8

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση " για να ανοίξει την υπόθεση και αυτόματα να στείλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδιοκτήτη υπόθεση .
Η
εικόνων