Τρόπος εισαγωγής επαφών από το Excel στο CRM

Microsoft Excel είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων με μια ποικιλία από διαφορετικά εργαλεία και τα φίλτρα που σας επιτρέπουν να εύκολα να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς . Εκτός από τους υπολογισμούς και τις δημοσιονομικές προβλέψεις , το Excel είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των πληροφοριών , ιδίως των επαφών . Ικανότητα του Excel για να μετατρέψετε εύκολα πληροφορίες σε διάφορες μορφές σας επιτρέπει να γρήγορα και εύκολα να μετακινήσετε τις επαφές σας στη διαχείριση των πελατειακών σας σχέσεων πρόγραμμα ( CRM ) . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε
Computer για Microsoft Excel
πρόγραμμα CRM

Παρουσίαση Περισσότερες οδηγίες
Η

1 Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει όλες τις επαφές σας στο Microsoft Excel . Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές σας που αναφέρονται σε ένα αρχείο που έχει μια γραμμή κεφαλίδας . Μια σειρά κεφαλίδα περιέχει την τιμή νόημα για όλα τα δεδομένα σας . Για παράδειγμα , μια γραμμή στο επάνω μέρος ενός υπολογιστικού φύλλου επαφές θα μπορούσε να διαβάσει : Επώνυμο, Όνομα , Διεύθυνση , Πόλη, Νομός , Τ.Κ. , Τηλέφωνο , Email , Website . Αυτή η γραμμή κεφαλίδας είναι σημαντική, διότι επιτρέπει το πρόγραμμα CRM σας για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο όλων των δεδομένων σας . 2

Πηγαίνετε στο " Αρχείο" στο κύριο μενού του Excel και επιλέξτε " Αποθήκευση ως . " Επιλέξτε μια θέση στον υπολογιστή σας όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές σας εξάγονται . Στο αναπτυσσόμενο μενού " Format " , επιλέξτε " Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα ( . Csv ) . " Κάντε κλικ στο κουμπί "OK". Στο Excel 2003, το drop-down μενού με τίτλο " Αποθήκευση ως τύπου" και η μορφή ονομάζεται " CSV (Comma οριοθετημένο ) . "
Εικόνων 3

Ανοίξτε το πρόγραμμα CRM σας . Επιλέξτε την επιλογή "Εισαγωγή" είτε στο κεντρικό μενού ή την ενότητα "Επαφές" . Επιλέξτε " τιμές διαχωρισμένες με κόμμα ", όπως τον τύπο αρχείου που εισάγετε .
Η 4

Κάντε κλικ στο " Αναζήτηση" και εντοπίστε το αρχείο CSV που εξάγονται από το Excel . Κάντε κλικ στο κουμπί "OK". CRM πρόγραμμα σας θα σας ζητήσει να ταιριάζουν με τα πεδία από τη σειρά κεφαλίδα στο αρχείο του Excel με το αντίστοιχο πεδίο στο πρόγραμμα CRM σας . Για παράδειγμα, θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να βάλετε όλα τα δεδομένα από το "Last Name" σε αρχείο Excel σας στο "Last Name" στο πρόγραμμα CRM σας . Ταιριάξτε τα πεδία και κάντε κλικ στο "OK".
5

πρόγραμμα CRM σας θα δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο αρχείο για κάθε μία από τις επαφές σας και θα συμπληρώσετε τα πεδία χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το αρχείο Excel CSV .


Η