CRM Σχεδιασμός

Το δικαίωμα CRM (διαχείριση πελατειακών σχέσεων ), το λογισμικό μπορεί να μετατρέψει εντελώς τη διαδικασία πώλησης ενός οργανισμού , την αυτόματη εκχώρηση οδηγεί , τον εντοπισμό ευκαιριών πωλήσεων , την αυτοματοποίηση και ένα μεγάλο μέρος του κύκλου πωλήσεων . Αλλά μια επιτυχής μετάβαση απαιτεί προηγμένο σχεδιασμό για να χειριστεί τη μεταφορά δεδομένων , των εργαζομένων /στελεχών pushback και οικονομικές ανησυχίες , όπως και κάθε άλλη οργανωτική αλλαγή . Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος
Η

Πριν από τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα CRM , είναι καλύτερο να προβεί σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης σας , λέει Ποιότητα Ακεραιότητα , οι συγγραφείς του " The CRM Οδηγός Σχεδιασμού . " Οι περισσότερες μεταβάσεις CRM πραγματοποιηθεί κατά στάδια , και γενικά θα θέλετε να ξεκινήσετε με τους τομείς που μπορούν να λάβουν τα μέγιστα οφέλη , και περιμένετε για τη μετάβαση σταθερά συστατικά του συστήματος μέχρι το τέλος .

Να αρχίσει να μιλάει για τους εργαζομένους , διευθυντές και στελέχη . Ρωτήστε σχετικά με τους στόχους τους για τον εαυτό τους και την εταιρεία ως σύνολο , και το πώς το σημερινό σύστημα είναι ( ή δεν είναι) κάλυψη των αναγκών αυτών . Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία του πόνου εκεί; Είναι το σύστημα πωλήσεων που συνδέονται με την υπηρεσία αποστολής ; Μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε σημειώσεις πελάτη άλλα μέλη της ομάδας , «αν η ανατεθεί ύφασμα λογαριασμού είναι off-site και της κλήσης του πελάτη με μια ερώτηση ; Μήπως το τρέχον λογισμικό έπαιρνε πολύ χρόνο για να φορτώσει , διαταράσσοντας την παραγωγικότητα ;

Όχι μόνο θα βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά βοηθούν προτεραιότητα τη μετάβαση , αλλά θα επιτρέψει επίσης σε σας για να βρείτε την καλύτερη λύση CRM για τη συγκεκριμένη εταιρεία σας ανάγκες .
εικόνων Οικονομικές Κρίσεις
Η

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο CRM , ένα από τα πρώτα εμπόδια για την υιοθέτηση CRM είναι το εκτελεστικό έρευνα για το κόστος που εμπλέκονται και ποια είναι η απόδοση της επένδυσης θα είναι . Φτάνοντας σε μια πρόχειρη εκτίμηση του ROI απαιτεί την αναγνώριση των δαπανών από την εφαρμογή CRM , συμπεριλαμβανομένης της το πραγματικό κόστος του λογισμικού ? Πρόσθετο υλικό ? Εκπαιδευτικό υλικό ή /και συμβούλους? Χρόνο για το διαχειριστή λογισμικού? . Και απώλεια παραγωγικότητας λόγω των αναγκών κατάρτισης και εξοικείωσης με το νέο σύστημα

θα πρέπει επίσης να υπολογίσει τα αναμενόμενα έσοδα που προκύπτουν από το νέο σύστημα CRM , όπως οι εξής: αύξηση της παραγωγικότητας από τη βελτίωση των ροών εργασίας /εκθέσεων ? μείωση σε χαμένες ευκαιρίες πωλήσεων ( επειδή το CRM θα προσδιορίσει και τη σημαία τους για την προσοχή ) ? μείωση στη διοικητική υποστήριξη ή /και το προσωπικό πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ροών εργασίας και της επικοινωνίας στο πλαίσιο του CRM ? ταχύτερους κύκλους πωλήσεων? βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών ? και δυνατότητες εξοικονόμησης πληροφορικής . Αν είστε μετάβαση σε ένα νέο CRM , μην ξεχνάτε ότι οι δαπάνες για την αγορά , την αναβάθμιση και τη διατήρηση του εν λόγω συστήματος δεν θα είναι πλέον απαραίτητη .

Η επιλογή ενός CRM

περισσότεροι ΣΔΔ παρέχει βασικές μολύβδου , ​​επικοινωνία , ο λογαριασμός , και δυνατότητας εντοπισμού , αλλά πέρα ​​από αυτό , υπάρχει μια ευρεία ποικιλία των διαφορών . Προσδιορίστε πρέπει-πλούσιοι της εταιρείας σας και ωραία -to - εχόντων , μαζί με τον προϋπολογισμό σας , προκειμένου να περιορίσει το πεδίο των επιλογών .

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία ; Θέλετε ένα cloud-based CRM ( το οποίο σημαίνει ότι είναι προσβάσιμες μέσω ενός web browser ή κινητό τηλέφωνο και δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση λογισμικού) για ένα γεωγραφικά ποικιλόμορφη ομάδα , ή έχετε τους εσωτερικούς πόρους και το υλικό να αναπτύξουν μια λύση desktop CRM ? Μήπως θα πρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση ορισμένων εργαζομένων σε συγκεκριμένες πληροφορίες ( π.χ. τα περιθώρια κέρδους για τα προϊόντα ) ; Να χρεώνουν εφάπαξ ή σε συνεχή βάση ? Ανά χρήστη ή ανά τμήμα; Είναι ένας διαθέσιμος για περαιτέρω προσαρμογή της εφαρμογής στις ανάγκες του οργανισμού σας API εκεί; Πόσο υποστήριξη τεκμηρίωσης είναι ; υπάρχει

Όπου είναι δυνατόν , δείτε αν μπορείτε να πάρετε τα συστήματα CRM στην λίστα σας για ένα test-drive πριν κάνει την τελική επιλογή σας .
Εικόνων Data Export

Καθορίστε τον τρόπο με (α) τις οποίες η σημερινή σύστημα αποθηκεύει και τις εξαγωγές σας δεδομένα , και πώς οι νέες εισαγωγές CRM που πληροφορίες . Υπάρχει ένας οδηγός εισαγωγής δεδομένων , ή θα χρειαστείτε προηγμένες τεχνικές δεξιότητες για να χειριστεί την αρχική μεταφορά δεδομένων; Ποια πεδία θα πρέπει να δημιουργηθούν στο νέο CRM για να κρατήσει τις υπάρχουσες πληροφορίες σας; Η εταιρεία CRM παρέχει καμία υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων;

Εντοπισμός του ποια θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα αρχείων . Μήπως θα πρέπει να έχετε τα τελευταία 20 χρόνια από τις πωλήσεις πληροφορίες ή απλά τους τελευταίους έξι μήνες; Εάν ένας εργαζόμενος πρέπει αργότερα να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αρχείο από πριν από 10 χρόνια , που δεν είχε εισαχθεί , είναι ένας τρόπος για να το κάνει εκεί;

μετάβαση σε ένα νέο CRM είναι η τέλεια ευκαιρία για να τρίψετε τα παλιά δεδομένα για τα λάθη ( μορφοποίηση ή διαφορετικά) και να αποφευχθεί η εισαγωγή παλαιών , άσχετες πληροφορίες . εικόνων
ολοκλήρωση Follow - Up
Η

CRM απαιτεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό . Εκτός από τον προσδιορισμό των στόχων που θα θέλατε CRM σύστημα σας για να επιτευχθεί , θα πρέπει να ρυθμίσετε ορόσημα για τον έλεγχο σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αυτών . Θα πρέπει επίσης να συνεδριάζει τακτικά με τους μεμονωμένους χρήστες να ελέγχουν την έγκρισή τους από το λογισμικό και να εντοπίσει τυχόν πρόσθετες προσαρμογές ή /και των αναγκών κατάρτισης . Σχεδιασμός τακτικά check - ins μπροστά από το χρόνο εξασφαλίζει τυχόν προβλήματα ενσωμάτωσης εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.
Η
εικόνων